シラバス
| 授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科など | 担当教員 | 教員カナ氏名 | 配当年次 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンシャル・スペシャリスト・プログラムA1（ファイナンシャル・プランニングⅠ） | 2025 | 春学期 | 月2 | 商学部 | 高山 一恵 | タカヤマ カズエ | 1～4年次配当 | 2 |
科目ナンバー
CM-FN1-01XL
履修条件・関連科目等
授業で使用する言語
日本語
授業で使用する言語（その他の言語）
授業の概要
ファイナンシャル・プランニング技能士試験の6分野のうち、「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」の3分野に対応する知識を中心に、テキスト・問題集に沿って進行します。
毎回の授業では、現役のファイナンシャルプランナーである担当講師が実務で必要な内容を随所に取り込んだ指導を行います。
科目目的
プログラム科目に設置されたPBL型の科目は、商学部アドヴァンスト科目に位置付けられていることから、様々な分野において、多様性を理解・尊重し、柔軟な適応力・総合的な判断力・確かな実践力を身に付け、他者と協働する力を養うことを目的とします。
実務対応型教育として、金融サービス業におけるパーソナル・ファイナンス論の実践であるファイナンシャル・プランニング業務の基礎的な知識の習得を目的とします。
到達目標
この科目では、国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士2級の検定試験に合格する水準の知識を習得することを到達目標とします。
授業計画と内容
以下の通りを予定しています。
第1回：FP業務と関連法規、ライフプランニングの考え方、住宅取得のプランニング
第2回：教育資金のプランニング、健康保険、後期高齢者医療制度
第3回：公的介護保険、労災保険と雇用保険、公的年金制度の概要
第4回：老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害給付、遺族給付
第5回：公的年金の併給調整、企業年金と企業の資金調達、保険法と保険契約者の保護
第6回：生命保険の保険料と契約、生命保険の種類、
第7回：生命保険と税金、法人契約の生命保険
第8回：損害保険、第三分野の保険、保険証券の見方と保険の見直し
第9回：経済・金融の基礎知識、金融商品に関する法律、貯蓄型金融商品
第10回：債券、株式、投資信託
第11回：金融商品と税金、NISA
第12回：外貨建て金融商品、その他の金融商品、投資の手法と考え方
第13回：「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」のまとめ
第14回：確認テスト
授業計画は、参加者の理解度に合わせて最適な内容とするため、修正することがあります。
授業時間外の学修の内容
指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと
授業時間外の学修の内容（その他の内容等）
毎回のテーマに対する予習・復習が必要です。
授業時間外の学修に必要な時間数／週
成績評価の方法・基準
| 種別 | 割合（％） | 評価基準 |
|---|---|---|
| 平常点 | 40 | 授業へ参加し、真面目に受講しているか評価します。 |
| その他 | 60 | 授業中に小テスト及び確認テストを行い、3分野の内容が十分理解できているか評価します。 |
成績評価の方法・基準（備考）
評価の前提条件：出席率が70%に満たない者についてはE判定とします。
原則として、平常点40%、小テスト及び確認テスト60%で評価しますが、FP試験2級の受験状況を加味します。
課題や試験のフィードバック方法
授業時間内で講評・解説の時間を設ける
課題や試験のフィードバック方法（その他の内容等）
アクティブ・ラーニングの実施内容
その他
アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等）
授業中に短いコメントを求めます。
授業におけるICTの活用方法
その他
授業におけるICTの活用方法（その他の内容等）
Excel、Power pointを使用します。
実務経験のある教員による授業
はい
【実務経験有の場合】実務経験の内容
1997年慶應義塾大学経済学部卒業。2005年に女性による女性のためのファイナンシャルプランニングオフィス、株式会社エフピーウーマンの設立に参画し、10年間取締役を務め、退任。その後、2015年に株式会社Money＆Youの取締役へ就任。ファイナンシャルプランナー歴20年。2019年から共立女子大学にて、ファイナンシャルプランニングや資産運用の講義も行っている。
NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などメディア出演多数。『はじめての新NISA＆iDeCo』(成美堂出版)、『1日1分読むだけで身につくお金大全100』(自由国民社)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、「11歳から親子で考えるお金の教科書」(日経BP)など書籍100冊、著書累計180万部超。
ファイナンシャルプランナー(CFP)。ファイナンシャル・プランニング技能士1級。DCプランナー1級。証券外務員Ⅱ種。住宅ローンアドバイザー。
【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容
ファイナンシャルプランナーとして20年間の実務経験、多数の書籍や講演経験を踏まえ、FP業務の基本的な知識と手法について講義します。
テキスト・参考文献等
【テキスト】
ナツメ社「史上最強のFP2級AFPテキスト 24-25年版」(オフィス海著・高山一恵監修)
ナツメ社「史上最強のFP2級AFP問題集 24-25年版」(オフィス海著・高山一恵監修)
その他特記事項
利用するソフトウェアなし